Стратегия «Мир дорогой нефти»

Краткое описание стратегии

Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают получить доход от инвестирования в акции компаний, капитализация которых может значительно вырасти в случае значительного роста цен на нефть.

Инвестиционная цель

Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.

Принципы управления

Управляющий стремится к получению доходности не меньше, чем у индекса S&P Global Energy Sector. В портфель включаются акции компаний разных стран (преимущественно развитых), относящиеся к нефтегазовому сектору, атомной энергетике и новым энергетическим технологиям. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.

Минимальная сумма инвестирования

300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

• Фокусировка на компаниях, имеющих максимальный потенциал роста в случае значительного увеличения цен на нефть.
• Высокая ликвидность активов - возможность в короткий срок забрать весь или часть капитала.

Базовая инвестиционная декларация

• Акции компаний высокой капитализации,  относящиеся к нефтегазовому сектору, атомной энергетике и новым энергетическим технологиям, включая ETF, ADR и GDR – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
• Фьючерсы на акции и индексы – от 0 до 25% с пропорциональным уменьшением доли акций.
• Облигации надежных российских эмитентов – до 40%.
• Опционы пут на нефть – до 5%.
• Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.

Бенчмарк S&P Global Energy Sector.

Договор на доверительное управление для физических лиц для юридических лиц.