Индивидуальное доверительное управление

версия для печати

Стратегия «Развитые страны»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые предпочитают инвестировать средства в акции крупнейших мировых компаний. Как правило, эти акции, по сравнению с другими, менее подвержены рискам падения цен.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса S&P Global 100. В портфель включаются акции компаний высокой капитализации развитых стран (США, Европа, Япония, Канада, Австралия) относящиеся к разным секторам экономики. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Меньший, чем обычно при инвестировании в акции, рыночный риск.
Широкая секторальная и страновая диверсификация.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний высокой капитализации развитых стран, включая ETF – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Фьючерсы на акции и индексы – от 0 до 25% с пропорциональным уменьшением доли акций.
Облигации надежных российских эмитентов – до 40%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк S&P Global 100.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Развивающиеся страны»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые предпочитают инвестировать средства в акции крупных компаний развивающихся. Как правило, эти акции, по сравнению с другими, имеют больший потенциал роста.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса MSCI Emerging Markets. В портфель включаются акции компаний высокой капитализации развивающихся стран (Россия, Китай, Индия, Бразилия, Ю.Корея и т.д.) относящиеся к разным секторам экономики. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Больший, чем обычно при инвестировании в акции, потенциал роста.
Широкая секторальная и страновая диверсификация.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний высокой капитализации развивающихся стран, включая ADR, GDR и ETF – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Фьючерсы на акции и индексы – от 0 до 25% с пропорциональным уменьшением доли акций.
Облигации надежных российских эмитентов – до 40%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк MSCI Emerging Markets.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Латинская Америка»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают инвестировать средства в акции компаний из динамично развивающихся экономик региона Латинская Америка. В последние годы эти акции, по сравнению с другими, демонстрируют более высокие темпы роста, что отражает успехи этих стран в экономическом и институциональном развитии.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса S&P Latin America 40. В портфель включаются акции компаний высокой капитализации развивающихся стран региона Латинская америка (Бразилия, аргентина, Чили, Мексика) относящиеся к разным секторам экономики. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Более высокий, чем обычно при инвестировании в акции, потенциал роста.
Широкая секторальная и страновая диверсификация.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний высокой капитализации развивающихся стран региона Латинская Америка, включая ADR, GDR и ETF – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Фьючерсы на акции и индексы – от 0 до 25% с пропорциональным уменьшением доли акций.
Облигации надежных российских эмитентов – до 40%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк S&P Latin America 40.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Великая Азия»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают инвестировать средства в акции крупнейших компаний региона Юго-восточной Азии. В последние годы эти акции, по сравнению с другими, демонстрируют более высокие темпы роста, что отражает успехи этих стран в экономическом и институциональном развитии.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса MSCI All Country Asia ex Japan. В портфель включаются акции компаний высокой капитализации развивающихся стран Регина Юго-восточной Азии (Китай, Индия, Ю.Корея, Таиланд и т.д.) относящиеся к разным секторам экономики. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Более высокий, чем обычно при инвестировании в акции, потенциал роста.
Широкая секторальная и страновая диверсификация.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний высокой капитализации развивающихся стран региона Юго-Восточная Азия, включая ADR, GDR и ETF – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Фьючерсы на акции и индексы – от 0 до 25% с пропорциональным уменьшением доли акций.
Облигации надежных российских эмитентов – до 40%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк MSCI All Country Asia ex Japan.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Китай»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают инвестировать средства в акции крупных китайских компаний. Рынок акций Китая в последние годы демонстрирует более высокие, по сравнению с другими, темпы роста.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса FTSE/Xinhua China 25. В портфель включаются акции крупных китайских компаний относящихся к разным секторам экономики. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Более высокий, чем обычно при инвестировании в акции, потенциал роста.
Широкая секторальная диверсификация.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции китайских компаний высокой капитализации, включая ADR, GDR и ETF – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Фьючерсы на акции и индексы – от 0 до 25% с пропорциональным уменьшением доли акций.
Облигации надежных российских эмитентов – до 40%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк FTSE/Xinhua China 25.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Мир дорогой нефти»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают получить доход от инвестирования в акции компаний, капитализация которых может значительно вырасти в случае значительного роста цен на нефть.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса S&P Global Energy Sector. В портфель включаются акции компаний разных стран (преимущественно развитых), относящиеся к нефтегазовому сектору, атомной энергетике и новым энергетическим технологиям. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Фокусировка на компаниях, имеющих максимальный потенциал роста в случае значительного увеличения цен на нефть.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний высокой капитализации, относящиеся к нефтегазовому сектору, атомной энергетике и новым энергетическим технологиям, включая ETF, ADR и GDR – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Фьючерсы на акции и индексы – от 0 до 25% с пропорциональным уменьшением доли акций.
Облигации надежных российских эмитентов – до 40%.
Опционы пут на нефть – до 5%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк S&P Global Energy Sector.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Атомной энергетики»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают получить доход от инвестирования в акции компаний, капитализация которых может значительно вырасти в случае значительного роста цен на уран.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса S&P Global Nuclear Energy. В портфель включаются акции компаний разных стран (преимущественно развитых), относящиеся к атомной энергетике. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Фокусировка на компаниях, имеющих максимальный потенциал роста в случае значительного увеличения цен на уран.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний, относящиеся к атомной энергетике, включая ETF, ADR и GDR – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Опционы пут на нефть – до 5%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк S&P Global Nuclear Energy.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Новых энергетических технологий»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают получить доход от инвестирования в акции компаний, капитализация которых может значительно вырасти в случае активного внедрения новых энергетических технологий (солнечной энергетики, ветроэнергетики, использование биотоплива и т.п.).
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса S&P Global Clean Energy. В портфель включаются акции компаний разных стран (преимущественно развитых), развивающих и внедряющих новые энергетические технологии. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Фокусировка на компаниях, имеющих максимальный потенциал роста в случае активного внедрения новых энергетических технологий.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний, относящиеся к сектору новых энергетических технологий, включая ETF, ADR и GDR – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Опционы пут на нефть – до 5%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк S&P Global Clean Energy.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Мировой логистики»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают получить доход от инвестирования в акции компаний, капитализация которых зависит от увеличения спроса на логистические услуги.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у индекса Dow Jones Transportation. В портфель включаются акции компаний разных стран (преимущественно развитых), относящиеся к сектору логистических услуг. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Фокусировка на компаниях, связанных с оказанием логистических услуг.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний, оказывающих логистические услуги, включая ETF, ADR и GDR – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк Dow Jones Transportation.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Стратегия «Мировой золотодобычи»

Краткое описание стратегии
Стратегия предназначена для инвесторов, которые желают получить доход от инвестирования в акции компаний, капитализация которых может значительно вырасти в случае значительного роста цен на золото.
Инвестиционная цель
Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.
Принципы управления
Управляющий стремиться к получению доходности не меньше, чем у Market Vectors Gold Miners Fund. В портфель включаются акции компаний разных стран (преимущественно развитых), занимающихся добычей драгоценных металлов. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.
Минимальная сумма инвестирования
300 000 руб. или эквивалентная сумма в валюте.

Преимущества

Фокусировка на компаниях, имеющих максимальный потенциал роста в случае значительного увеличения цен на золото.
Высокая ликвидность активов - возможность в любой момент забрать весь или часть капитала.
Базовая инвестиционная декларация
Акции компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов, включая ETF, ADR и GDR – от 80% до 120% от стоимости собственных активов.
Опционы пут на золото – до 5%.
Денежные средства – до 20%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования от 5 лет.
Бенчмарк Market Vectors Gold Miners Fund.
Договор Доверительного управления {линк на архивный файл с текстом договора ДУ и приложениями к нему}

Презентация

Тарифы на доверительное управление